Джулия Пастрана с рождения страдает редчайшим заболеванием: из-за генетического сбоя лицо девушки искажено дефектами, а вся площадь тела, за исключением стоп и ладоней, покрыта густой темной растительностью. Прижиться в обществе, имея настолько нетипичную внешность – задача почти непосильная. Единственным местом, способным дать Джулии относительно комфортный приют, становится цирк уродов, ведь в окружении таких же закомплексованных людей мириться с публичными насмешками кажется немного легче.
Будучи сильной духом, девушка старается видеть в своей непростой жизни положительные стороны: она – образованная и творчески одаренная личность, и, кажется, судьба готова отплатить за все лишения вечной взаимной любовью… Но так ли честен и бескорыстен избранник, которому всецело доверяется наивная циркачка?
